Полковник Николай Устюжанин, в прошлом опытный агент военной контрразведки и мастер в стрельбе и рукопашном бою, всегда готов поставить свою жизнь на кон ради выполнения задачи. Однако, одна из его операций заканчивается неудачей, приводя к гибели одного из агентов. Николай подозревает, что в их отделе завелся предатель, но его временно отстраняют от службы, чтобы провести расследование. Решив выманить шпиона и спровоцировать его на попытку убийства, Устюжанин отправляется в удаленную деревню, где живет его старый сослуживец, ныне глава приграничного района. Там он устраивается управляющим лесного хозяйства. Но новая работа оказывается не менее опасной: Николай сталкивается с контрабандистами, браконьерами и черными копателями, и вскоре узнает, что его предшественники таинственно исчезали или были убиты.
