В штабе Красной Армии Маршал Василевский решительно настаивает на уничтожении японского химического завода в Маньчжурии и предотвращении катастрофы на складах опасных материалов. На дальневосточную станцию прибывает поезд с войсками, включая разведвзвод, которому поручено найти и нейтрализовать завод. Среди разведчиков выделяются сержант Сан Ли, известный как Саня, и его напарник Кузьмин, бывший студент института восточных языков. Их задача — проникнуть в Харбин и установить контакт с советским агентом Рыбаком, чтобы узнать расположение объекта. В отряд внедряется также опытный агент Иван Журавлёв, которому предстоит столкнуться с генералом Исимурой — своим заклятым врагом, уничтожившим его семью десять лет назад. Исимура управляет заводом и лагерем, где ведутся страшные эксперименты с использованием химического оружия. Журавлёв вступает в смертельную схватку с Исимурой, ведь японский генерал угрожает детонировать подземный арсенал, скрытый на территории завода.
