В глубине густых лесов раскинулся древний город Ллорис, основанный в давние времена эльфами. Однако, после того как люди захватили город, власть в Ллорисе перешла к жестокому шерифу, который наживается за счет его жителей. Он непрестанно увеличивает налоги, ввергая народ в бедность и голод, лишая их крова и средств к существованию. Те, кто осмеливается выступать против, подвергаются изгнанию и жестоким пыткам. В городе зреет мятеж, и отчаявшиеся жители решают обратиться за помощью к эльфам, живущим в изоляции, надеясь на их волшебные способности. Эльфы, которые не контактировали с людьми уже два столетия, испытывают к ним недоверие и стремятся сохранить свое хрупкое спокойствие.
