Много лет назад между людьми и демонами разгорелась неослабевающая вражда. Человечество освоило искусство использования магических предметов, чтобы вызывать мистические силы и противостоять демоническим угрозам. Тех, кто овладел этими магическими способностями, стали называть повелителями демонов. В один момент один из таких магов сталкивается с сиротой, который случайно оказался в ситуации, где ему пришлось проглотить магический предмет. Несмотря на свои различия, они объединяют усилия, чтобы разоблачить коварный план Мастера демонов.