В 1895 году Нижний Новгород охвачен приготовлениями к самому значительному торговому событию года — ярмарке. Однако покой города нарушает шокирующее убийство влиятельного и богатого Нефедьева, главы местного дворянства. За расследование берется Алексей Лыков, опытный сотрудник нижегородской сыскной полиции. В процессе расследования он сталкивается с непостижимым злом. Чтобы справиться с этой угрозой, Лыков вынужден рискнуть всем: своей любовью, честью и даже жизнью.